Die Freude über die Ankunft beim Letzten Kreis währt kurz: In dessen Feste läuft nichts wie erhofft. Adis Bitte um Unterstützung wird abgeschmettert, und auch Thjemas muss erkennen, dass er hier nicht bekommen wird, was er gesucht hat. In Dunis reißt ein unverhofftes Wiedersehen alte Wunden auf. Gleichzeitig schwindet die Hoffnung, seine Schwester retten zu können, denn die Lage in der Versunkenen Stadt ist kritisch. Das Programm und seine Maschinisten befinden sich kurz vor einem Durchbruch. Sollte die Technik sich wieder erheben, steht nicht weniger auf dem Spiel als das Überleben der Menschheit. Ein Bündnis mit dem Kreis scheint alternativlos – so hoch der Preis dafür auch sein mag …

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Im Jahr 267 nach dem Untergang des Technischen Zeitalters überwuchern im Norden weitläufige Wälder die Überreste vergangener Zivilisationen. Inmitten ihres Clans führt Adi hier ein beschauliches Leben. Doch der Frieden endet jäh, als die Schreckgespenster aus den Märchen ihrer Kindheit Realität werden: Die Krieger der verfeindeten Keden greifen an und vernichten, was ihr lieb und teuer war. Rache ist alles, was Adi noch bleibt. In ihrer Verzweiflung begibt sie sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen Letzten Kreis, der angeblich nicht nur altes Wissen hortet, sondern auch alte Waffen.
Zeitgleich droht in einer der Ruinenstädte im Süden eine alte Macht, sich wieder zu erheben. Der Städter Dunis sieht sich und seine Familie mit wachsender Gefahr konfrontiert, weil eine Gruppe aus Fanatikern alles daransetzt, dass die Maschinen wiederauferstehen. Das dürfen sie nicht zulassen – denn der Erfolg der Maschinisten könnte einen neuen Untergang bedeuten …

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